In de sloppenwijken van Los Angeles worden de straten bestuurd door drugsdealers en geldt de wet van de sterkste. De jonge narcotica-agent Jake Hoyt is één en al ambitie en wil het zo snel mogelijk tot detective schoppen. Hij wordt op pad gestuurd met oude rot Alonzo, die alle kneepjes van het vak beheerst. Maar Hoyts ogen worden al snel geopend wanneer hij merkt dat de corruptie welig tiert tot in de hoogste regionen van het politiekorps. Hij raakt betrokken in een persoonlijke vete van Alonzo waarbij hij het slachtoffer dreigt te worden van zijn eigen idealen.
