Vanwege de duistere praktijken van John Slade (, wil Wilby Daniels officier van justitie worden. Maar als dieven de magische Borgia-ring stelen, begint Wilby ineens een vacht te krijgen. Wilby verandert in een schapendoes als de spreuk van de ring wordt uitgesproken. Als Slade dit ontdekt, is het een race wie de ring als eerste krijgt.
