De verkeerde plaats. Het verkeerde tijdstip. Danny Parker, een jazztrompettist, moet machteloos toezien hoe zijn vrouw voor zijn ogen vermoord wordt. Gek van verdriet duikt hij onder in de groezelige drugsscene van Los Angeles, omringd door junks en uitzichtloos geweld. Maar is Danny wel wie hij beweert te zijn? Want in de mysterieuze droomwereld van The Salton Sea is niets wat het lijkt.
