Het vervolg van de avonturen van Bilbo Balings tijdens zijn epische expeditie naar het verloren dwergenrijk Erebor. Hij wordt vergezeld door de tovenaar Gandalf en dertien dwergen, onder leiding van de legendarische krijger Thorin Oakenshield. De 'Extended Edition'-film is 25 minuten langer, inclusief nieuwe en verlengde scènes, die niet vertoond werden in de bioscoopversie.
