Telly Paretta kan het verlies van haar negenjarig zoontje Sam maar moeilijk verwerken. Zij en haar man Jim raken door het verlies van elkaar vervreemd. Telly klopt aan bij psychiater Munce, maar volgens hem lijdt ze aan waanideeën en heeft haar zoontje Sam zelfs nooit bestaan. Een geschokte Terry wil bewijzen dat ze niet gek is en gaat op zoek naar sporen die Sam's bestaan kunnen bewijzen. Al lijken die wel uitgewist.
