De vroege middeleeuwen. De ridders Willibrord en Bezimienny gaan naar een heidense nederzetting om de mensen daar te bekeren en te dopen. Maar de heidense priester en dorpsleider Geowold ligt dwars en probeert hen te stoppen, ondanks dat christianisatie de enige manier is om de inwoners te redden van de komende uitroeiing.
