Op het Japanse eiland Amami-Oshima ziet de zestienjarige Kaito een dode man in zee drijven. Kaito, die toch al niet van de zee hield, is nu nóg banger voor het water geworden. Zijn schoolvriendinnetje Kyoko, die dol is op zwemmen, snapt hier niets van. Niettemin trekken de twee steeds dichter naar elkaar toe en worden verliefd op elkaar. Terwijl de relatie van Kaito en zijn gescheiden moeder verslechtert, worstelt Kyoko met het feit dat haar zieke moeder Isa op sterven ligt. Samen worden Kaito en Kyoko langzaamaan volwassen, ze ervaren de onderling verweven cycli van leven, dood en liefde.
