Als een Oostenrijkse prins dood wordt aangetroffen, wordt er gedacht aan zelfmoord. Sherlock Holmes denkt echter dat de prins is vermoord, en die moord is slechts één stukje van een onheilspellende puzzel. Een spoor van aanwijzingen voert Holmes naar een geheime herensociëteit. Daar heffen hij en zijn broer Mycroft het glas op dr. Watson om diens laatste avond als vrijgezel te vieren. In de club maakt Holmes kennis met Sim, een waarzegster die veel meer kan zien dan ze vertelt. Omdat ze ook meer weet van de moord op de prins, dreigt zij het volgende slachtoffer van de moordenaar te worden.
