Tijdens de Middeleeuwen wordt een klein dorpje geterroriseerd door een weerwolf. Niemand is moedig genoeg om er wat aan te doen. Het jonge meisje Valerie besluit daarom zelf het donkere bos in te gaan. Ze gaat hier op zoek naar de hulp van iemand die ervaring heeft met het bestrijden van het angstaanjagende wezen.