Agent Mark Kaminsky is uit het FBI-korps geschopt, omdat hij te gewelddadig was. Hij wordt sherrif in een kleine stad in North Carolina. Daar wordt hij echter door oud-collega Harry Shannon benaderd met de vraag of hij de moord van diens zoon wil wreken. Daarvoor moet Mark infiltreren in de maffiabende van godfather Patrovita in Chicago. Moeizaam slaagt Joseph P. Brenner – de alias van Mark – erin het vertrouwen van Patrovita te winnen, maar niet iedereen vertrouwt hem.
