Terwijl de vredige stad Yekaterinburg in post-Sovjet Rusland wordt geteisterd door een griepepidemie, kampt het gezin van striptekenaar Petrov met hoge koorts. Al wandelend door de stad maakt Petrov een hallucinante reis tussen droom en werkelijkheid. Het wordt een delirische trip vol tomeloze energie en visueel spektakel, waarin Petrovs jeugdherinneringen uit de Sovjettijd opduiken en versmolten raken met het heden. De Petrovs, hun zoon en hun vrienden bevinden zich in het middelpunt van een duizelingwekkende nachtmerrie.
