Het leventje van Boog, een grizzlybeer, wordt ondersteboven gehaald als hij kennismaakt met Elliot, een broodmager hert met één hoorn. In het stadje Timberline leidt Boog een idyllisch bestaan. Overdag is hij de ster van een natuurshow en 's avonds vindt hij geborgenheid in de garage van parkwachter Beth die hem grootgebracht heeft. Als de paranoïde jager Shaw de stad binnenrijdt met Elliot op z'n motorkap gebonden besluit Boog Eliot te bevrijden. Die wil daarna Boog op zijn beurt "bevrijden" uit de garage. De situatie loopt uit de hand en het tweetal wordt ergens diep in het woud gedumpt, net voor het begin van het jachtseizoen.
