In de hooglanden van de Mexicaanse staat Oaxaca kruisen drie levens elkaar. Tijdens het feest van San Mateo keren María, Esteban en Toña vanuit verschillende richtingen terug naar hun geboorteplaats, met ieder hun eigen verhaal. Maria komt terug om haar moeder te begraven, terwijl haar vader haar afwijst vanwege haar lesbische relatie. Esteban keert na vijf jaar werken in de VS onverwachts terug en denkt dat hij zomaar bij zijn vrouw Chabela terug kan komen. En Toña vluchtte naar de hoofdstad, weg van haar oom die haar als kind misbruikte, om er daarna achter te komen dat haar achtergebleven dochtertje hetzelfde lot onderging.
