De 13-jarige Nono wil op zijn vader lijken. Hij is politie-inspecteur. Maar Nono raakt vaakt in de problemen. Twee dagen voor zijn bar mitswah wordt hij weggestuurd naar zijn oom Sjmoel, die hem weer op het rechte pad moet brengen. In de trein krijgt hij echter een laatste kans om zich te bewijzen. Samen met meester-inbreker Felix Glick, een oude kennis van zijn vader, stopt hij de trein en treedt een wereld binnen van vermommingen, achtervolgingen, Franse chansons en Zohara, een mysterieuze vrouw wiens geheimen Nono's leven voor altijd zullen veranderen.
