James Bond wordt op pad gestuurd om de moord op drie collega's in New York, New Orleans en het Caraïbische eiland San Monique te onderzoeken. Ze stonden alle drie in contact met de dictator van San Monique. 007 gaat naar New York om deze Kananga, op bezoek bij de VN, te schaduwen. Hij stuit daarbij op een heroïneconnectie en volgt Kananga naar diens afgelegen thuisbasis, waar de jeugdige waarzegster Solitaire gegijzeld wordt. Samen proberen ze de snoodaard te snel af te zijn.
