Tiener Sarah moet op haar broertje Toby passen. Hij stopt maar niet met huilen, dus leest ze hem een verhaaltje voor. Als ze per ongeluk de Goblin Koning uit het verhaal oproept, neemt deze de baby mee naar zijn kasteel dat verstopt is in een labyrinth. Sarah moet voor middernacht haar weg in het doolhof zien te vinden, anders verandert Toby in een goblin.
