De 14-jarige Jimmy beoefent kungfu. Voor de leeuwendans, die op straat wordt uitgevoerd, is hij vastbesloten om de kop van de leeuw vast te houden. Maar wanneer zijn leraar, de sifu, de nieuwe bemanning aankondigt, stort zijn droom in. Hij moet het doen met het staartje, terwijl de talentvolle nieuwkomer Li Jié de felbegeerde plek krijgt. Jimmy doet er alles aan om de nummer één te worden en zijn plaats vooraan met de kop te verdienen. Maar dit betekent dat hij een aantal vervelende pestkoppen moet verslaan, de sifu moet overtuigen van zijn kwaliteiten en vooral zichzelf moet overwinnen.