Julius woont in een weeshuis. 8 Jaar geleden op kerstavond werd Julius op de stoep van het weeshuis gevonden. Volgens de directeur van het weeshuis was Julius een cadeau van de Kerstman. Maar wanneer de oudere jongens beweren dat de Kerstman niet bestaat, wordt zijn geloof in de Kerstman en in zichzelf op de proef gesteld.
