Wanneer Aaron 18 jaar wordt, merkt hij dat hij geen gewone jongen is. Niemand anders van zijn leeftijd heeft de vreemde vermogens die hij wel heeft. Zo kan hij opeens praten met zijn hond en andere dieren. Aaron is een Nephilim: half mens, half engel. Op hem rust de taak zichzelf en zijn familie te beschermen tegen de Powers, de kwaadaardige engelen die naar de aarde zijn gestuurd om de mislukten te elimineren. Aaron sluit vriendschap met Ezekiel, een excentrieke, maar goedaardige gevallen engel en Camael, de voormalige leider van de Powers. Zij maken hem duidelijk dat Aaron de enige is die de gevallen engelen terug kan zenden naar de hemel.
