Aan het einde van de zestiende eeuw wordt koningin Elizabeth I geconfronteerd met de jacht op haar troon en met verraad in haar familie. Het religieuze en politieke klimaat staat onder druk en haar heerschappij wordt bedreigd door de Spaanse koning Filips II. Terwijl ze zich voorbereidt op de oorlog, groeien haar gevoelens voor de avonturier Raleigh.
