Zeven jaar geleden stierven ambassadeur Robert Thorn en zijn vrouw Katherine een gewelddadige dood. Hun adoptiezoon Damien werd door oom Richard Thorn, een rijke en machtige industrieel, en diens echtgenote Ann opgevangen. Sindsdien heeft iedereen zijn uiterste best gedaan om het gruwelijke drama te vergeten, net als de akelige stelling dat Damien door de duivel bezeten zou zijn en diens rijk op aarde opnieuw in ere zou herstellen. Damien is zich van dit alles totaal niet bewust. Hij leidt een normaal, rustig leventje, en studeert samen met zijn neef Mark aan de Militaire Academie van Davidson. Alleen Marion, een oude tante van Richard, schijnt zich nog altijd zorgen te maken over Damien en over de invloed die hij op Mark zou hebben. Zij raadt Richard en Ann aan beide vrienden te scheiden voor er ongelukken gebeuren. Toeval of niet, enkele uren na dat gesprek krijgt ze een hartaanval en sterft. Ondertussen hebben opgravingswerken eindelijk het lijk van exorcist Bugenhagen opgeleverd, de man die in Damien de duivel zag. Een journaliste bijt zich in de zaak vast en wil de Thorns voor het dreigende gevaar verwittigen.
