Max Brogan werkt voor de Amerikaanse immigratiedienst. Elke dag wordt hij met het lot van illegale immigranten geconfronteerd, maar in tegenstelling tot zijn collega's is hij een idealist gebleven. Hij is op zoek naar de naar Mexico uitgewezen moeder van een klein jongetje. Zijn in Iran geboren collega wordt door familie gevraagd zijn zus op haar te westerse levensstijl aan te spreken.
