1981, te midden van de armoede van het reservaat Mi'gMaq is sheriff Traylor getuige van de eerste vreemde gebeurtenissen die het begin van het einde der samenleving inluiden: er komt een hond weer tot leven, Traylor's zoon Joseph deelt een politiecel met een grommende man die bloed braakt en politierapporten staan vol met beten die iedereen - behalve de Mi'gMaq - in monsters met melkachtige ogen verandert. Nu het einde nadert, voelt Traylor zich geroepen zijn volk te verdedigen.
