Narcotica-agenten Marcus Burnett en Mike Lowrey zijn onderdeel van een ultramoderne eenheid. Ze onderzoeken een aanhoudende stroom van aan xtc gerelateerde misdrijven in Miami. Het spoor leidt naar de Cubaanse nachtclubeigenaar Johnny Tapia. Mike en Marcus komen terecht in een grootschalige drugsoorlog tussen rivaliserende bendes. De zaak wordt extra ingewikkeld als ter plaatse blijkt dat Syd, de zus van Marcus, een undercoveroperatie uitvoert om het imperium van Tapia ten val te brengen.
